Bond di 20 milioni. Anthilia Capital Partners e Clessidra Capital Credit, grande operazione in corso
L’operazione prevede l’emissione di un bond fino a 20 milioni di euro che sarà sottoscritto dai due fondi di private debt.
I proventi saranno utilizzati a sostegno del piano di M&A di Gruppo Florence
Gruppo Florence SPA, di cosa si tratta?
Gruppo Florence S.p.A. nasce nel 2020 da un progetto di build-up promosso da Fondo Italiano d’Investimento, VAM Investments e Italmobiliare
Rappresenta il primo polo produttivo integrato in Italia al servizio del luxury fashion internazionale
Ad oggi il Gruppo conta 22 società attive nella produzione di capi d’abbigliamento per i più prestigiosi brand del lusso
E gestisce ogni fase del processo produttivo, dalla prototipia alla produzione, fino al confezionamento.
Marzia Bartolomei Corsi, Senior Partner di Fondo Italiano d’Investimento ha dichiarato: “La partnership con Anthilia e Clessidra ci consente di incrementare il supporto al management
e agli imprenditori nell’ambizioso progetto di crescita di Gruppo Florence, un’importante realtà che rappresenta oggi la piattaforma di riferimento nella produzione di
abbigliamento e calzature made in Italy, una delle filiere di eccellenza del nostro paese”.
Barbara Ellero, Partner e Head of Private Debt di Anthilia Capital Partners SGR ha commentato l’operazione: “Condividiamo pienamente gli obiettivi del progetto di Gruppo
Florence, che mira a creare uno dei principali poli del lusso Made in Italy, aggregando piccole eccellenze italiane attive nella produzione di capi d’abbigliamento conto terzi.
Mario Fera, Amministratore delegato di Clessidra Capital Credit, conclude:
«Siamo lieti di supportare Fondo Italiano d’Investimento in questo ambizioso progetto di crescita sostenibile di un leader di riferimento come il Gruppo Florence.
L’operazione rappresenta la quarta operazione del fondo Clessidra Private Debt a servizio della crescita aziendale dal primo closing, avvenuto a marzo di quest’anno”.
Fondo Italiano d’Investimento è stato assistito da Gianni & Origoni per gli aspetti legali e da Merger Advisors per gli aspetti fiscali dell’operazione.
Lo studio Dentons ha assistito i due fondi di private debt.
